В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован скромной и добросердечной красавицей Аннушкой. Их чувства оказались взаимны, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, задумали коварный план. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его переписку, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном, запечатанных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана.